本教材按照一般的教学规律设计教材结构与内容，在跟踪金融业知识与理论发展趋势的前提下，保证全书结构的完整，把“项目导向—任务驱动—知识链接—能力拓展”作为整个教材的编写思路，关注学生的知识能力、方法能力和社会能力的提高。全书共8个项目，项目一主要讲述证券投资基金基础知识；项目二主要介绍如何选择基金类型，项目三主要讲述证券投资基金当事人的权利与义务，项目四主要介绍证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回，项目五主要介绍基金产品设计流程与销售规定，项目六主要介绍基金投资费用和基金资产估值等，项目七主要介绍基金收益与税收。基金半年报和年报等，项目八主要介绍基金监管与基金营销。
北京财贸职业学院金融系教师，北京金融学会成员。2006年主持北京市教委精品课程教改项目“”证券投资课程教育教学改革“”，所授课程包括证券投资基础、证券投资交易、证券投资基金、证券投资分析、国际金融概论等，长期在华西证券、广发证券和湘财证券等公司营业部兼职或开展调研工作，多次获得学校教学优秀奖和科研与教学改革优秀奖。
目 录
岗位要求
项目一 把握证券投资基金市场 001
任务1 基金基础知识咨询 002
任务2 中国基金市场调研013
从业资格考试训练题 022
项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务 027
任务1 掌握不同类型证券投资基金的投资特点 029
任务2 为投资者选择合适的基金类型提供咨询服务 035
从业资格考试训练题 053
项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务 057
任务1 选择合适的基金管理人059
任务2 掌握基金托管人在基金市场中的权利与义务 065
任务3 基金投资者选择基金管理人和托管人 073
从业资格考试训练题 077
项目四 掌握证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回 081
任务1 认知基金募集、认购流程. 082
任务2 为投资者提供基金交易、认购（申购）、赎回等咨询服务089
从业资格考试训练题 100
项目五 基金客户与基金销售管理 104
任务1 把握基金产品设计流程与销售规定 106
任务2 根据投资者风险偏好推荐相应的基金产品114
从业资格考试训练题 129
项目六 把握证券投资基金的运作133
任务1 基金投资运作 135
任务2 基金资产估值 .142
任务3 基金投资费用的确定 148
从业资格考试训练题 151
项目七 为投资者做基金收益咨询服务155
任务1 为投资者提供基金收益与税收咨询服务 156
任务2 为投资者解读基金季报、半年报、年报信息 161
从业资格考试训练题 171
项目八 把握基金监管与基金营销风险点 175
任务1 认知证券投资基金的监管内容 177
任务2 模拟召开中国证监会发布基金监管规定的新闻发布会 181
从业资格考试训练题 185
参考文献189
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