本书从权益投资、买房投顾、基金投教等多个维度进行了深入的研究分析, 通过大量的数据和事实, 将难以把握的投资难题转化为更具象的问题来解答, 并对提高投资者获得感之路进行了探索。很多数据是首次披露, 比如多家基金公司的申购数据、客户盈利情况、个人客户和机构客户的对比情况等等, 具有很强的说服力。
序一 坚守持有人利益至上初心 不断提升投资者获得感
序二 携手同心 提升基金投资者获得感
概述
投资者获得感，行业行稳致远的基石
一、提高投资者获得感的重要意义
二、投资者获得感的评价
三、如何提升投资者获得感
基民投资盈利篇
基民真实投资收益计算方法与增益系数
一、基民投资收益的计算方法
二、基于内部收益率计算的基民投资收益
三、基民增益系数
基金投顾篇
引言
第一章 投资者画像分析
一、投资者的性别、年龄、地域分布
二、平均持仓时长：投顾用户更偏向长期投资
三、平均持仓规模：提升空间未来可期
四、投资经验分布：投顾用户更“老到”
五、投资者持有基金数量：投顾用户更“多情”
第二章 投资者行为分析
一、用户分层扫描：基金投顾为不同的用户带来了什么
二、投资者数据关联视角：什么决定了投顾用户的盈亏
第三章 投顾机构的投研力量
一、外引与内建：投研团队构建差异
二、从建库到下单：投顾策略实施流程
三、“以顾定投”的资产配置法则
四、选基不易：投顾持仓法则
五、基金投顾演化升级之策
第四章 投顾机构的顾问温度
一、顾问服务流程全扫描
二、金融科技助力投资者个性化需求
三、考核指挥棒加持顾问端
四、建设客户“心理账户”
五、投顾机构携手大V
第五章 基金投顾大有可为
一、长路漫漫直面挑战
二、中关投顾市场发展历程
三、基金投顾未来可期
基金投教篇
第一章 基金投资者教育发展及现状
一、基金投资者教育工作的背景
二、基金投资者教育工作的意义
三、公募基金投资者教育现状
四、基金投教内容与形式
第二章 投教对于基金投资行为的影响
一、基金投资者画像
二、影响投资者盈利的“投资行为”
三、投教对基金决策行为的影响
第三章 提升基金投教工作的思考与建议
第四章 基金投资者教育部分案例点评
一、《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》：用数据说话
二、《博时小剧场》：基金投教融入微电影
三、《好奇心营地》：深度投研趣味化
四、《牛欧欧打卡红山动物园》：创新投教“玩”法
五、《秒懂基金》：趣味动画指数投教
六、《周五万事屋》：系列化手绘指数科普
七、《心动的投资》：让投教更年轻化
八、《博时FM》系列音频：深度场景的深度学习
九、“嘉实微笑定投”：全链条专项服务
十、《牛欧欧的光阴故事》：与投资者共创投教内容
十一、《基金小蓝车》：行动的投资补给站
十二、《和你在一起》：认识你的基金经理
十三、嘉实基金抖音号：从冷启动到精细运营
十四、华夏基金定投团：让基金经理长期陪伴客户
十五、《华夏基金之不辩不明》：让投资问题“越辩越明”
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